【澳门云顶集团】汇丰天气变化基金紧盯13万亿欧

日期:2019-10-20编辑作者:财经资讯

澳门云顶集团,  本报记者 谭璐 

  特约记者 王雪 

  13万亿美元,这是一个诱人的数字,也是汇丰投资管理推出气候变化概念基金(下称“气候变化基金”)的理由之一。

  “股票价格增长这么多,追踪基准指数的中国基金已经赚了很多,再额外赚钱不容易了。”1月16日,法国兴业资产管理(香港)有限公司黄瑞麟在中国主题基金发布会上说。

  1月17日,汇丰投资管理的董事兼基金推广部主管林宝仪对本报记者表示,随着决策者致力于寻求对抗气候变化的方法,各企业也积极发展相关的解决方案,相信气候变化已成为最重要以及最具持续性的投资主题之一。根据2006年发布的斯坦恩气候变化报告,预计到2050年,投资于低碳能源科技行业的累计金额将高达13万亿美元。而根据联合国环境署的数据,2007年全球仅在可再生能源以及提升能源效益所作的新投资已达850亿美元。

  “该中国主题基金,会采用”政策主题主导“的另类方法进行投资。与一般中国基金追踪基准指数不同的是,它配置投资组合的原则是捕捉政策变化带来的股票调整机会,通过对中国经济政策的研究找到受惠于政策的股票。”黄瑞麟表示。

  汇丰气候变化基金于1月16日在香港推出,由汇丰集团旗下的信汇资产管理所经营,将投资于部分或全部收入来源于推行与气候变化有关业务的公司,这些公司的经营活动包括减少温室气体排放、推广使用较为清洁的能源以及提供适应气候变化影响的方案。

  所谓的“主题”是内地在经济方面的一些重大国策,如行业整合、企业重组、金融市场改革和并购活动等。

  暂不投资香港与内地股票

  黄瑞麟称,内地为减少过度竞争、发挥规模效益而推动整合分散的企业,效率高的大公司因对手减少而提高了盈利能力。安徽海螺水泥(0914。HK)就是受惠于水泥行业整合政策的例子。自国家发改委宣布加快重组和整合水泥业的政策,这个公司的股价在短短半年内上升了7倍。

  气候变化基金是第一只使用汇丰环球气候变化基准指数来界定投资范围的投资产品。去年9月,汇丰环球研究就推出了气候变化基准指数,涵盖19个主题以及三大行业(低碳能源生产、能源效益和管理,以及水源、废物与污染控制)。该基准指数旨在反映和追踪在应对气候变化中获益的公司的股价,比如从事太阳能、风能的公司,生产节能汽车、循环再造水的企业。其中,涵盖了全球最大的独立太阳能电池制造商Q-Cells AG,全球施政和工业废水服务业排名第一的公司Veolia Environment等。

  又如,内地在外汇、利率、资本市场和社会保障上的政策变化,也形成很多良好的投资机遇。2005和2006年大型中资银行在港上市和2007年的QDII项目,推动了港交所(0388。HK)的股价。自2005年底到2006年,港交所股价升了5倍。

  信汇资产管理(亚太)有限公司公司行政总裁康柏进(Patrice Conxicoeur)说,气候变化基金将从上述指数所涵盖的34个国家超过300只股票中,选出50到70只股票。

  黄续称的政策主题会不断变化更新,主要以长线为主,但也不排除利用较短线的如奥运会的主题。其他热门主题包括内需强劲、建筑业发展蓬勃和资产通胀等。

  林宝仪在接受本报记者采访时说,该基金暂时没有投资于香港与中国内地的股票,但是不排除以后会调整投资组合,选择一些表现良好的中国内地股票。康柏进坦承,由于环球气候变化基准指数的企业相对集中于几个领域,所以具有略高风险,但他表示该指数的表现仍领先大市。

  该基金于1月21日发售,至2月22日截止;最低投资额1万港元,认购费最高5%,管理费每年1.8%,基金设每年表现费,为基金正数表现的8%。预期回报率是20%以上。

  去年该气候变化基金已经在英国推出,今年经过香港有关部门批准在香港发售,最低投资金额为1000美元。不过林宝仪不愿透露该基金的预期规模,只说越多越好。

  港股近日连续下跌,中资股也严重受挫,黄瑞麟却不以为意,认为这恰恰酝酿了投资的良机。

  气候变化产品成投资新亮点

  “如果在去年推出这只基金我可能会有点担心,因为当时股价已经很高,在三十几倍的市盈率时去买,我会顾虑。现在摩根士丹利中国指数的市盈率是21倍,国企是19倍,相当合理。在这个水平入市进行投资部署,我感觉非常舒服。

  现在气候变化不仅是各国政府的发展命题,也是市场上有利可图的投资亮点。

  该基金的选股策略是自上而下,先发现中国的宏观政策主题,然后识别潜在受惠的股票。投资组合无行业比重限制,而是以主题划分,比如,行业整合主题占30%,企业重组主题占25%,金融市场改革主题占30%,并购活动主题占15%。

  追溯到2004年1月,汇丰的环球气候变化基准指数的总回报高达164%,其下的低碳能源生产指数的总回报更高达228.3%,高于摩根士丹利环球指数同期76%的表现。

  黄表示,除香港中资股之外,该基金也会关注A股和纳斯达克上市的中国科技股,因为在政策影响,这些股票与香港的内地企业股票是一样的。 

  去年10月,德意志银行在北京和上海推出“德银DWS环球气候变化基金”,投资于应气候变化而具有创意和高利润的企业,或者能提供对环境有利的解决方案的企业,投资领域涵盖清污技术、能源效益和环境管理。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  此外,各大交易所也纷纷竞逐碳排放交易领域。1月16日,港交所透露,今年有意与一家海外交易所合作,创建一个碳信用或其他碳排放相关产品的交易平台。此外,包括印度多种商品交易所,以及新西兰证交所都希望进军这一市场。林宝仪表示,发展与气候变化相关产品是未来趋势,相信港交所也看到了这一趋势所以会拟订新计划。 

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